06 · Rapportage & retentie

SOP 06-01 — Maandrapportage klant
Doel (uitkomst) De klant krijgt elke maand op een vast moment een heldere rapportage: wat is gedaan, wat leverde het op, wat is de volgende stap.
Wanneer Vaste dag per maand (bijv. de 5e werkdag), per actieve klant.
Uitvoerder Accountmanager / specialist
Eigenaar Accountmanager
Duur ~30–45 min per klant
Benodigd vooraf Toegang tot de data (Ads/Analytics/social); de klant-targets (SOP 02-02)
🎥 Video — nog opnemen

Klaar = (controleerbaar)

  • Rapportage is verstuurd op de vaste dag.
  • Bevat: resultaten vs. doel, gedane werkzaamheden, en de volgende stap.
  • Cijfers kloppen met de bron (steekproef-gecontroleerd, niet blind gekopieerd).
  • Afspraken/vervolgacties zijn genoteerd voor volgende maand.

Vaste opzet (het rapport-recept)

Elke rapportage heeft dezelfde secties — herkenbaar en vergelijkbaar over maanden:

  1. Kern in één zin — hoe ging de maand? (goed/aandacht nodig + waarom)
  2. Resultaten vs. doel — de belangrijkste KPI's naast de afgesproken targets.
  3. Wat we deden — de uitgevoerde werkzaamheden (kort, concreet).
  4. Wat het opleverde — link tussen actie en resultaat.
  5. Volgende stap — wat gaan we volgende maand doen en waarom.

Stappen

  1. Haal de data uit de bron (Google Ads / Analytics / Meta / social). Voor Ads: tools/ads_credentials.py → get_ads_client("<klant>").
  2. Zet naast de targets uit playbooks/google-ads/clients.targets.yaml (of de klant-afspraken uit de kickoff).
  3. Vul de vaste opzet in. Houd het kort en in klant-taal — geen jargon-dump.
  4. Controleer de cijfers met een steekproef tegen de bron.
  5. Bepaal de volgende stap (sluit aan op de Ads-loop / content-kalender).
  6. Verstuur op de vaste dag en noteer de vervolgacties.

Checklist

  • Data opgehaald + tegen targets gezet
  • Vaste 5-secties-opzet gevolgd
  • Cijfers steekproef-gecontroleerd
  • Volgende stap benoemd
  • Verstuurd op de vaste dag + vervolgacties genoteerd

Valkuilen / veelgestelde vragen

  • Alleen cijfers, geen verhaal → de klant wil weten wat het bétekent. Altijd de "wat leverde het op" + "volgende stap" erbij.
  • Wisselende opzet per maand → niet vergelijkbaar. Houd de vaste 5 secties aan.
  • Onbetrouwbare cijfers → check tracking eerst (zelfde oorzaak-eerst-gedachte als de Ads-loop).

Gerelateerd

  • Data/targets: tools/ads_credentials.py, playbooks/google-ads/clients.targets.yaml
  • Ads-loop: SOP 04-01 — Google Ads optimalisatie
  • Volgende (backlog): SOP 06-02 — Kwartaal-evaluatie & upsell

Laatst bijgewerkt: 2026-07-11 · Eigenaar: Accountmanager